Import depuis l'ancien logiciel

À quoi sert cet écran. Faire passer le club de son ancien logiciel à celui-ci, un fichier par type de données : vous voyez ce que deviendra chaque ligne avant que rien ne soit écrit.

La page Import : l'étape 1 Fichier à importer, avec le type de données, le logiciel d'origine et le choix du fichier, puis l'historique vide

Le ou la responsable du club importe ; l’équipe de l’accueil ouvre aussi Réglages › Import et lit l’historique et ses rapports, sous « Seul le ou la responsable du club modifie ces réglages. », sans pouvoir choisir de fichier. Trois promesses sont écrites en tête de page : rien n’est écrit avant « Importer », chaque ligne est montrée d’abord, et relancer le même fichier ne crée jamais de doublon.

Dans quel ordre importer

Un fichier par type : Terrains, Tarifs, Clients, Formules, Soldes portefeuille, Réservations à venir. L’ordre conseillé est celui-là : les tarifs citent des terrains, et les formules, soldes et réservations désignent des clients. L’écran rappelle ce qu’il faut avoir importé avant chaque type.

Le détail des colonnes attendues pour chaque type est sur la page Format des fichiers d’import.

1. Choisir le fichier

Choisissez le Type de données.
Vérifiez le Logiciel d’origine (LiveXperience par défaut) : la correspondance des colonnes est retenue par logiciel.
Choisir un fichier (CSV ou Excel), puis Lire le fichier.

Si l’export de l’ancien logiciel ne convient pas, le lien Modèle … (CSV) télécharge un modèle à remplir, et Colonnes attendues liste chaque champ, obligatoire ou non. Un fichier illisible est refusé avec la raison (« Ce fichier n’a pas pu être lu : … »).

2. Faire correspondre les colonnes

Étape 2, Correspondance des colonnes : pour chaque champ, la colonne du fichier choisie, la mention reconnue et un exemple tiré de la ligne 2

Pour chaque champ, choisissez la colonne du fichier qui le contient ; la colonne Exemple (ligne 2) montre ce qu’elle contient. Les colonnes reconnues automatiquement sont marquées « reconnue ». Une colonne inutile reste sur « — Ne pas importer — ».

Tant qu’un champ obligatoire n’a pas de colonne, l’écran le dit (« 1 champ obligatoire sans colonne : Nom. ») et Vérifier les lignes attend. La correspondance est retenue pour le prochain fichier du même logiciel.

3. Vérifier avant d’importer

Étape 3, Vérification avant import : un encadré liste les lignes en erreur avec leur motif, puis le tableau des lignes avec leur statut et le bouton Importer 4 lignes

Chaque ligne reçoit un statut : À créer, À mettre à jour, Ignorée (rien à faire) ou En erreur, avec son motif (« email invalide », « doublon de la ligne 2 (même email) »…). Les lignes en erreur sont rappelées en tête ; les pastilles filtrent le tableau par statut. Le tableau montre les 200 premières lignes ; le rapport les contiendra toutes.

Importer N lignes écrit les lignes à créer et à mettre à jour, en une fois. Les lignes en erreur sont laissées de côté.
Modifier la correspondance revient à l’étape 2.
Choisir un autre fichier abandonne ce fichier.

Si toutes les lignes sont déjà là, l’écran le dit (« Rien de nouveau : ces lignes sont déjà dans Booker. Choisissez un autre fichier. ») et le bouton devient « Rien à importer ».

4. Lire le rapport

Étape 4, Rapport d'import : Non importé, 3 lignes, chacune avec son motif et son contenu, puis le décompte des clients créés et l'historique

Le rapport commence par ce qui n’a pas été importé, ligne par ligne, avec le motif ; puis le décompte de ce qui a été créé et mis à jour. Télécharger le rapport (CSV) donne le même rapport avec les colonnes de votre fichier, pour corriger et relancer. Nouvel import repart à l’étape 1.

Corrigez les lignes en erreur dans le fichier et relancez-le : ce qui a déjà été importé est reconnu et rien n’est créé deux fois.

L’historique

Sous les étapes, l’Historique liste chaque fichier : date, type, fichier, état (« À terminer », « Vérifié, pas importé », « Importé ») et résultat. Un fichier pas encore importé se reprend là où il en était ; un fichier importé ouvre son rapport dans un tiroir.

Le tiroir Rapport d'un fichier importé : les lignes non importées avec leur motif, le décompte et le téléchargement du rapport

Les états de l’écran

Chargement : « Chargement… ».
Erreur : « Page indisponible, réessayez. » ; pendant une étape, le message et les boutons Réessayer et Choisir un autre fichier.
Lecture seule (équipe de l’accueil) : « Seul le ou la responsable du club modifie ces réglages. », l’étape 1 grisée.
Historique vide : « Aucun import pour l’instant. »
Refus à l’import : la raison, par exemple « Ce fichier a déjà été importé. » ou, pour les soldes, « La caisse du … est clôturée : les soldes ne peuvent plus être repris aujourd’hui. »

Voir aussi

Le parcours Importer son club, pas à pas sur l’application réelle.
Le format des fichiers d’import : colonnes, synonymes reconnus, règles de reprise.
Les notions : import, solde d’ouverture, historique.

Pour les développeurs

bo import <type> <fichier> lit un fichier et montre la vérification ; --apply l’importe, --template imprime le modèle CSV, --source et --map règlent la correspondance.
bo e2e setup remet le club de démonstration avant un nouvel essai.
bo site shots refait les captures de cette page (avec le fichier d’exemple des clients).